כל שירותי תכנון העתיד והפיננסים במקום אחד

השנה, הסוכנות שלנו בסימן גדילה והתפתחות. אנחנו עושים הכל מתוך הרצון שהלקוחות שלנו יקבלו שירותים ב-360 מעלות. מה הכוונה? כל השירותים תחת קורת גג אחת.

כדי לאפשר ללקוחות שלנו את המענה הטוב ביותר, הוספנו לסוכנות שלנו 4 שירותים חדשים, אנחנו מאמינים שהשירות הטוב ביותר עבור לקוחותינו, מתחיל בראייה כוללת, כך שכל שירותי הביטוח והפיננסים בקיימים במקום אחד.

המשרד שלנו מתמחה בכל הקשור בתכנון פרישה, תכנון פיננסי, ביטוח סיכונים, מיפוי ביטוחים, חבילות ביטוח מקיפות ומקצועיות, שידאגו לכך שהכסף שלכם יהיה במקום הנכון, בזמן הנכון ובהתאם לצורך האישי שלכם.

תכנון פרישה

בכדי לבצע את ההתאמה האופטימלית ולחסוך במיסים, יש להתחיל בתכנון הפרישה לפני היציאה לפנסיה, כאשר הגיל המומלץ הינו החל מ-50. ניתן לעשות תכנון פרישה גם לאחר יציאה לפנסיה, אך במקרה זה לא ניתן לשנות את אופן קבלת הקצבה ואת מסלול הפרישה.

בחירה לא נכונה במסלול הפרישה, עלולה לגרום להפסד כלכלי גדול מאוד וזו הסיבה העיקרית בגללה אנו ממליצים להתייעץ עם יועץ פרישה מקצועי, אשר מכיר את המורכבות של היבטי המיסוי על הקצבה ואת התלות בין משיכת הכספים לבין הפטור על הקצבה.

מה כולל הליווי?

• ימפו את המצב הכלכלי והמשפחתי בפגישת האיפיון.

• יבחנו את הצרכים והרצונות של הלקוח ואת החסכונות שלו.

• יבחנו כיצד להגדיל את קצבת הזקנה וכיצד להתאים את מסלול הפרישה לצרכים האישיים והמשפחתיים.

• יכינו תוכנית פרישה ויציגו את האלטרנטיבות ללקוח.

ייעוץ משכנתאות

משכנתא זוהי אחת מההחלטות הכלכליות הקריטיות ביותר בחיינו! לכן לפני שניגשים לחתום על הלוואת משכנתא, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מומחה, אשר ילווה אתכם לאורך התהליך הארוך והמאתגר של לקיחת משכנתא.

שוק המשכנתאות בישראל שינו שוק תחרותי הודות לרפורמה במשכנתאות והפחתת מס רכישה, שני מהלכים שהוביל משרד האוצר במטרה להניע את תושבי ישראל לקחת הלוואת משכנתא.

מה כולל תהליך של ייעוץ משכנתאות?

• יועצי המשכנתאות של אורלי פיננסים יסירו מכם את ההתרוצצות הבירוקרטית, את ההתעסקות בהנפקת מסמכים רלוונטיים ובתהליכי הבקשה.

• סקירה של שוק המשכנתאות – השוואת משכנתאות, השוואת ריביות, השגת אישור עקרוני למשכנתא.

• בניית תמהיל משכנתא אופטימלי.

• משא ומתן מול הבנק המלווה וסגירת הקצוות מול כל המעורבים בעסקה.

MediWho שירות רפואי

מדובר בתוכנית הרחבה למינוי MediWho360 אשר מעניקה למנוייה את האפשרות לקבל מגוון רחב של שירותים בעלויות נמוכות, תוך חסכון רב בזמן ובהתעסקות מול הבירוקרטיה הרפואית. התוכנית עוסקת במתן שירות ולא בביטוח.

מה כולל מינוי MediWho?

• ליווי מקצועי ואישי בכל פרוצדורה רפואית.

• ניהול אירוע רפואי מורכב ושירות הקדמת תורים.

• החזרים כספיים עד 13,000 ₪ בשנה!

• טכנולוגיות רפואיות מתקדמות.

• מיועד לכל לקוח, בכל גיל ובכל מצב בריאותי! מקבלים את כולם, גם את החולים!

• עזרה בהתנהלות מול קופות החולים, הביטוחים הפרטיים והביטוח הלאומי.

צוואות וייפוי כוח מתמשך

כחלק מהשירותים שאנו מציעים ללקוחותינו חברנו למשרד עו"ד גדול המתמחה בדיני משפחה וירושה ואנו מציעים ללקוחותינו את השירותים הבאים ע"י עורכי דין מומחים.

• עריכת צוואה- זהו מסמך הקובע כיצד יחולק רכושו של אדם לאחר פטירתו. עריכת צוואה ע"י עו"ד שמתמחה בכך מבעוד מועד, עשויה למנוע מריבות וחילוקי דעות עתידיים בתוך המשפחה.

• ייפוי כוח מתמשך- תהליך אשר קובע מי ידאג לאדם כאשר לא יהיה כשיר כתוצאה מחולי, נכות או תלות פיסית מוגבלות נפשית, זקנה, תאונה וממצבים לא צפויים אחרים. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לקבוע מי יטפל בכם במקרה שלא תהיו מסוגלים לקחת החלטות עבור עצמכם ובמידה וכושר השיפוט שלכם יפגם.

ארבעת השירותים החדשים בסוכנות שלנו נועדו על מנת לעזור ללקוחותינו לתכנן את עתידם בצורה הטובה ביותר. אלו יאפשרו לכם לדאוג לרווחתכם, בריאותכם וכלכלתכם בשנים הבאות.

בכל אחד מהתהליכים אנו ממליצים להתייעץ עם אנשי מקצוע שילוו אתכם שלב אחר שלב, כל שתוכלו להבטיח עתיד טוב יותר לעצמכם.