איך אנחנו בונים תוכנית השקעות
מותאמת אישית?

1. אבחון הצרכים הפיננסיים שלכם- השלב הראשון בתהליך ההשקעה הוא להבין מהן המטרות הפיננסיות שלכם, מהו אופק ההשקעה (קצר, בינוני, ארוך טווח), מהן רמות הסיכון שאתם מוכנים לקחת, ומהי הגישה הכללית שלכם לניהול כספים. כל אלו יעזרו לנו לבנות את התוכנית המתאימה ביותר עבורכם.
    

2. פיזור סיכונים- אנו יודעים שלסיכון יש מקום חשוב בתהליך ההשקעה, אך גם מבינים שלפיזור נכסים יש תפקיד מכריע בהקטנת הסיכון הכללי. אנו מציעים תיקי השקעות מגוונים, הכוללים אפיקי השקעה שונים, כך שכל תיק יתאים לפרופיל הסיכון שלכם ויביא לתשואות מיטביות.
    

3. הכנת תוכנית להשגת מטרות- לאחר הבנת הצרכים שלכם, אנחנו בונים תוכנית השקעה מותאמת אישית שתתמקד בהשגת המטרות הכלכליות שלכם, בין אם מדובר בקניית דירה, חיסכון לפנסיה או יצירת הכנסה פסיבית. כל השקעה בתיק מתבצעת לאחר מחשבה ותכנון מדוקדק.
    

4. מעקב ובחינה מתמדת- השווקים הפיננסיים משתנים כל הזמן, ולכן חשוב להתאים את התוכנית ההשקעתית לאורך זמן. אנו מציעים ללקוחותינו מעקב שוטף אחרי ההשקעות, ובחינה מחדש של התיק בכל תקופה על מנת לוודא שהמטרות מושגות.
    

5. הסבר על הסיכונים- כל השקעה כרוכה בסיכון. אנחנו כאן כדי להבטיח שאתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכל אפיק השקעה, כך שתוכלו לקבל החלטות חכמות ומבוססות. יועצינו מספקים לכם את כל המידע על הסיכונים והיתרונות של כל אפיק השקעה.
    

הסוגים של ההשקעות שאנחנו מציעים:

​

• מניות – השקעה במניות מעניקה לכם זכות להיות בעלי מניות בחברה. המניות נוטות להיות תנודתיות, אך עשויות להניב תשואות גבוהות בטווח ארוך.
   

• אגרות חוב – אגרות חוב הן הלוואות שמנפיקות חברות או ממשלות. הן מציעות הכנסה יציבה יחסית, אך בדרך כלל עם תשואות נמוכות יותר ממניות.
   

• נדל"ן – השקעה בנדל"ן היא דרך מצוינת לשמור על ערך הכסף לאורך זמן, בנוסף להפקת הכנסות שוטפות משכירות. מדובר בהשקעה יציבה עם תשואות בינוניות עד גבוהות.
   

• קרנות נאמנות – קרנות שמאגדות השקעות של מספר משקיעים. קרן כזו מאפשרת להשקיע במספר אפיקים שונים, ובכך לפזר את הסיכון.
   

• השקעות אלטרנטיביות – השקעות בנכסים לא סחירים כמו אומנות, קרנות גידול, טכנולוגיה חדשה ועוד.