top of page
  • תמונת הסופר/תרפי וייסמן

כל מה שצריך לדעת לפני רכישת חיסכון פנסיוני


מתכננים את העתיד וחושבים קדימה?

אנחנו מאמינים שהשירות הטוב ביותר עבור לקוחותינו מתחיל בראייה כוללת, תוך מתן מענה לכל צרכי הביטוח והפיננסים במקום אחד. החיסכון הפנסיוני הוא אחד הנכסים הפיננסיים החשובים ביותר לכל אדם. תכנון נכון של החיסכון הפנסיוני יאפשר לכם לשמור על רמת חיים נאותה לאחר פרישתכם.


אנו מציעים לכם מגוון אפשרויות חיסכון פנסיוני, ביניהם:

  • קרן פנסיה: קרן פנסיה היא מכשיר פיננסי המאפשר לכם לחסוך לטווח ארוך וליהנות מביטוחים שונים במקרה של אירועים בלתי צפויים.

  • קרן השתלמות: קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון פיננסי נוסף המאפשר לכם לחסוך לטווח ארוך וליהנות מפטור ממס.


לפני רכישת חיסכון פנסיוני, חשוב לבצע מספר בדיקות ולשאול מספר שאלות כדי לוודא שאתם מקבלים את המוצר המתאים ביותר לצרכים שלכם.

הנה כמה שאלות חשובות שכדאי לשאול:

  • מהם הצרכים שלי?

  • איזה סוג מוצר מתאים לי?

  • מהן ההטבות והתנאים של הפוליסה?

  • מהן ההצעות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים?

  • מהי ההצעה הטובה ביותר שחברת הביטוח יכולה להציע לי?


אנו מזמינים אתכם לפגישת ייעוץ ללא התחייבות, במהלכה נעזור לכם לבחור את המוצר הפיננסי המתאים ביותר עבורכם.


המשרד שלנו מתמחה במגוון רחב של שירותים, ביניהם:

  • תכנון פרישה: אנו נסייע לכם ליצור תוכנית פרישה מותאמת אישית שתבטיח לכם רמת חיים נאותה לאחר פרישתכם.

  • תכנון פיננסי: אנו נבנה עבורכם אסטרטגיה פיננסית שתאפשר לכם להגשים את מטרותיכם הכלכליות.

  • ביטוח סיכונים: אנו נספק לכם מגוון פתרונות ביטוחיים להגנה על עצמכם ועל משפחתכם מפני אירועים בלתי צפויים.

  • מיפוי ביטוחים: אנו נבחן את כל הביטוחים הקיימים שלכם ונמליץ לכם על תוכנית ביטוחית מיטבית.

השירות ניתן ללא עלות פעם בשנה ללקוחות המשרד.



Commenti


bottom of page